来源：雪球App，作者： 老杨聊光伏，（https://xueqiu.com/3039725947/337825730）

前言

光伏“内卷”是众所周知的事情。但是，光伏为何“内卷”？“内卷”的意义是什么？对于光伏投资者或者从业人员大概率不会去思考这些问题。

光伏行业是一个高度依赖技术迭代进步的行业。从光伏进入中国之后，光伏行业先后经历了四次周期调整。

没有高强度的“内卷”？光伏行业发展速度不会有这么快？也不可能拥有哪怕欧美加到200%的关税还能够碾压欧美的优势？

光伏行业是中国和欧美差距拉的最大的一个行业，也是中国在能源成本优势取得绝对比较优势的重要大国重器。也是中国能够引领第四次科技革命，在人工智能，新能源领域的基石。

正文

光伏行业就是一个高度依赖“内卷”才能够向前发展的行业。

光伏行业从2004年起步至今，经历的四次大周期如下。第一次周期：2005年至2010年上升期：

2004年德国修订《可再生能源法》，给予新能源补贴，全球光伏迎来爆发元年。2006年中国发布《中华人民共和国可再生能源法》，进一步扩大需求。资本回报率高，投资热潮涌起，2007年国内光伏企业近千家，11家企业在美股上市，多晶硅价格由约20美元/kg涨至约240美元/kg。

下降期：

2008年全球金融风暴来袭，欧洲光伏工程终止，需求下滑，多晶硅价格暴跌至约50美元/kg，国内超300家光伏企业倒闭。

第二次周期：2010年至2013年

上升期：

金融危机后，光伏行业被列为国家战略性新兴产业，政策利好，资本再次涌入。

下降期：

多个国家下调政策补贴力度，行业产能过剩。2011年、2012年美国和欧洲对中国光伏产品实行“双反”政策，国内超350家光伏企业破产，无锡尚德、江西赛维等企业倒下。

第三次周期：2013年至2018年

上升期：

2013年能源局等发布政策，提高光伏装机规模，带来抢装热潮。2015年国内实施“领跑者”计划，推动技术迭代，2017年国内光伏发电新增装机达到53.06GW。

下降期：

2018年“531政策”发布，明确光伏补贴退坡，下游需求骤降，组件价格下跌，超600家光伏企业破产。

第四次周期：2019年至20XX年

上升区

2019年之后，国内加快“碳中和”进程，新能源汽车爆发，中国加快光伏建设力度，逐步降低对石油进口的依赖。

2021年11月，硅料价格从2021年初的80元/kg，一路上涨到11月的273元/kg，一年内暴涨340%，达到当时的历史高点。

2022年7月，2022年7月6日，中国有色金属工业协会硅业分会发布数据显示，国内单晶复投料价格在28.8万-30万元/吨，成交均价为29.16万元/吨；单晶致密料价格在28.6万-29.8万元/吨，成交均价为28.96万元/吨。7月13日，单晶复投料成交价在28.8万-30.5万元/吨；单晶致密料成交价在28.6万-30.3万元/吨；单晶菜花料成交价在28.3万-30.1万元/吨，硅料价格再次触及高位，最高报价冲至305元/kg。

下降区

俄乌战争爆发于2022年2月24日。进一步刺激了国内组件需求，硅料价格在涨到每吨30.5万元之后，于2022年7月之后，一路下跌，光伏行业开始走下坡路。

硅料下跌的原因是硅料严重供过于求，硅料产能是是需求的两倍以上，导致硅料价格跌跌不休。

硅料是光伏行业的定价之锚，硅料价格跌到每吨3万元，组件价格跌破每瓦0.6元，光伏行业陷入几乎全行业亏损状态。

国家为何坐视光伏内卷而不出手？

光伏行业有多能打？就是欧美把关税加200%，也挡不住中国光伏彻底碾压欧美市场。

光伏之所以能够这么能打？就是因为国家一直支持光伏“内卷”，因为光伏只有极端“内卷”，才能够倒逼光伏新技术迭代和科技进步。

所有光伏企业都不要指望国家会出来制止光伏“内卷”，做好最坏的打算，要么熬到最后，重组死亡光伏企业。要么阵亡，被其他光伏企业重组。

光伏行业理论上是一个全开放的行业，没有准入门槛，没有行业许可，也没有任何行业标准，企业标准就是行业标准，行业标准也是企业标准。

光伏行业没有任何国家监管，光伏质量问题一直饱受诟病，光伏行业目前处于极端比烂阶段，良莠不齐，滥竽充数，以次充好，假冒伪劣盛行，导致劣币驱逐良币现象发生，整个光伏行业陷入“木马时代”。

国家从支持光伏，扶持光伏，到最后任其发展，是有长远布局的，现在还不到国家来收拾光伏“烂摊子”的时候。

这一轮光伏极端“内卷”，一定是要以牺牲一批龙头企业为代价，换来光伏行业技术进步，换来光伏度电成本进一步下降为前提，以新一代光伏技术为目标而结束。

一张无形的大手已经悄然张开，光伏最终还是以光伏龙头企业面临破产，最后通过资产重组来实现光伏行业市占率的提升，从而结束光伏高度“内卷”。

国家已经公开在养猪行业，新能源汽车开展反“内卷”行动，光伏行业为何没有引起国家的关注？

光伏不“内卷”，就不是光伏行业。光伏不“内卷”，就不可能完成国家使命。光伏就是国家的大杀器，也是国家的一枚重要棋子♟。

光伏行业不内卷，组件价格如何降下来？“五大六小”是代表国家布局光伏电站投资的主要力量，组件价格下降，最大的受益者是“五大六小”。

光伏的终极使命，是解决国家战略安全，解决人民币国际化，解决粮食自给自足问题。

光伏组件价格下降，会直接引导光伏度电成本下降，从而为国家在全球能源价格取得比较优势。为国家降低化石能源进口依赖，为中国的战略安全，外汇安全，颠覆“石油美元”奠定基础。

能源是国家工业化的基石，也是工业成本比较优势的关键变量，中国利用能源优势，正在帮助欧美悄悄去工业化。

中国只有帮助欧美完成去工业化，才能够彻底把帝国主义的虎牙给拔掉，让欧美彻底丧失发动战争的能力。

西部的光伏大基地，可以为全亚洲周边国家提供绿色能源，把能源和人民币绑定，推进人民币国际化进程。

西部的光伏大基地，可以改良国土土壤，增加可用于耕种的土地，实现粮食自给自足，也可以改变中国的人口布局，巩固国防安全。

免责声明

老杨聊光伏所有收费或者免费文章，仅供粉丝付费或者免费阅读，作者写文章的本意是用于光伏行业发展探讨及研究。一家之言，不构成投资建议，如有投资损失，与作者无关。

文中内容如果涉及侵权问题，可在公众号老杨聊光伏留言联系作者，经过作者核实属实，作者会自行修改或者删除侵权内容。